本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力；掌握本专业知识和技术技能，具有良好的职业道德和敬业精神，具备投资与理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉金融市场的筹资、投资业务活动与理财业务操作的应用型人才。面向证券、保险、信托行业的营销业务员和理财顾问，能够从事投资与理财工作的高素质技术技能人才。
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求。
（1）具有正确的世界观、人生观、价值观。坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；
（2）崇尚宪法、遵法守纪；崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；
（3）具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维；
（4）勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神；
（5）具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和一两项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯、良好的行为习惯；
（6）具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好。
（1）掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；
（2）熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等相关知识；
（3）掌握经济、财政、税务、金融、企业管理、市场营销等相关财经基础知识；
（5）熟练运用业务操作软件，并懂得简单的维护常识；
（6）掌握每个专业岗位所必须的专业理论知识、操作技能。如理财投资对象调查、理财产品的销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等；
（7）了解国内外经济、金融、理财发展的新理论、新动向、新成就；
（1）具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力；
（3）具有文字、表格、图像的计算机处理能力，本专业必需的信息技术应用能力；
（4）具备从事理财岗位具体业务工作能力，如调查分析、方案设计、客户服务、产品推介、咨询服务等；
（5）能够进行投资资料搜集、加工、专题调查的能力；
（6）能够对投资理财市场发展趋势进行分析，可以为投资者决策提供有价值的参考意见的能力；
（7）具有与客户进行有效沟通，为客户提供优质服务的能力；
（8）具有自我管理能力，能确定符合实际的个人发展方向并制定切实可行的发展规划、安排并有效利用时间完成阶段工作任务和学习计划；不断获得新知识、新技能来适应新的或变化着的环境；
根据党和国家有关规定，将思想政治理论、体育、军事理论与军训、大学生职业发展与就业指导、心理健康教育、创新创业教育、信息技术等列入公共基础必修课；并将党史国史、中华优秀传统文化、劳动教育、大学语文、经济应用数学、公共外语、健康教育、美育课程、职业素养等列为公共基础必修课或公共基础选修课。
包括专业基础课程、专业核心课程、专业实践课程、专业拓展选修课程，并涵盖有关实践性教学环节。
设置6门。包括：经济学基础、会计基础（含实训）、金融市场学、经济法与金融法规、金融基础、税法与涉税会计等。
设置6门。包括：证券投资实务与分析、财务管理、金融风险管理、保险基础与实务、理财规划、金融产品营销等。
设置8门。包括：金融专业基本技能实训、办公应用实训、ERP沙盘模拟企业经营管理、VBSE多专业综合实训、会计信息化、顶岗实习、毕业设计、创新创业实践等。
包括三类，一是拓展学生应用能力的课程，如EXCEL在财务中应用、证券期货交易实训等；二是促进人才深层次发展的课程，如中国会计文化、证券法律法规等；三是体现学校优势特色课程，如校企合作培训课程。
实施分阶段、递进式实训模式，主要包括实训、实习、毕业设计、社会实践等形成系统的实践能力培养的实践教学体系。实训实习既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，注重理论与实践一体化教学。严格执行《职业学校学生实习管理规定》和高等职业学校专业顶岗实习标准要求。
| | | | | | 财务管理实训：资金时间价值的计算、项目投资指标的计算、资本成本的决策、杠杆效应的分析、财务报表指标的分析等。
| | | | 证券投资实务与分析实训：开户、股票投资实战流程、如何选择好股票、证券K线技术分析、证券市场操作策略、证券投资止损策略等。
| | | | 金融风险管理实训：信用风险监控和报告、操作风险监控和报告、市场风险监控和报告等。
| | | | 保险基础与实务实训：财产保险、人身保险、家庭保险规划书等。
| | | | 理财规划实训：理财规划的流程、现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、撰写综合理财规划建议书等。
| | | | 金融产品营销实训：金融产品网络营销、金融营销环境分析、综合实训等。
| | | | | 金融专业基本技能实训：点钞、货币识假、翻打传票、字符录入、综合实训等。
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本专业将结合实际，开设安全教育、社会责任、绿色环保、管理等人文素养、科学素养方面的选修课程、拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入到专业课程教学中；将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程，特别是职业指导课程要加强创新精神、创业意识和创新创业能力的系统化培养。在自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领等方面探索创新创业教育载体、途径和方式；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。
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